28 مليار دولار خلال 3 سنوات | رأس الحكمة وحصص في فنادق وشركات بترول وأسمدة خريطة استثمارات "أبو ظبي القابضة" في مصر

📌 وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس الأحد، 10 نوفمبر 2024، على استحواذ شركة أبو ظبي القابضة "ADQ"، على حصص في 3 شركات حكومية، في صفقة قُدرت بـ 800 مليون دولار، كانت الحكومة أعلنت عنها لأول مرة في يوليو 2023.

◾ ووفقًا للمادة 19 من قانون حماية المنافسة، يتولى الجهاز فحص صفقات الاستحواذ أو الشراء المختلفة، بعد إخطاره بها، ويوافق عليها بعد تأكده من أنها، لا تحد من حرية المنافسة، أو تُقيدها، أو تضر بها.

◾ وبدأت "أبو ظبي القابضة" في شراء حصص من شركات في القطاع الخاص المصري، في مارس 2021، وتزامنًا مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر منذ العام 2022، توسعت الشركة الإماراتية في شراء أصول حكومية أبرزها صفقة رأس الحكمة، حتى وصلت محفظتها الاستثمارية في مصر إلى نحو 28 مليار دولار خلال 3 سنوات.

➖ في التقرير التالي يرصد فريق #متصدقش، خريطة استثمارات "أبو ظبي القابضة" في مصر، وما أتى منها على حساب حصص حكومية، وحصص لشركات خاصة: ⬇️⬇️

⭕ الحكومة تحصل على 26.6 مليار دولار من "أبو ظبي القابضة"

◾ بلغ إجمالي استثمارات "أبو ظبي القابضة" 26.6 مليار دولار أمريكي في أقل من 3 سنوات، مقابل حصص مملوكة للحكومة في شركات مختلفة، إلى جانب استثماراتها في مشروع "رأس الحكمة".

◾ في فبراير 2024، استثمرت "أبو ظبي القابضة"، 24 مليار دولار، في مشروع "رأس الحكمة"، انقسموا إلى 10 مليار دولار مقابل شراء الأرض التي سيُقام عليها المشروع من هيئة المجتمعات العمرانية، و14 مليار دولار مقابل حقوق تطوير المنطقة.

◾ وتم تمويل الصفقة من خلال المساهمين بـ"أبو ظبي القابضة"، ومنحة حكومية إماراتية، بحسب القوائم المالية المعلنة للشركة حتى 30 يونيو 2024.

◾ بلغت القيمة الإجمالية لصفقة "رأس الحكمة" 35 مليار دولار، منهم 11 مليار دولار، مقابل تنازل حكومة الإمارات عن ودائع لها في البنك المركزي المصري، ولم تتم الإشارة في تقرير "القوائم المالية لأبو ظبي القابضة"، للـ 11 مليار دولار.

◾ وبدأت "أبوظبي القابضة" شراء حصص في شركات حكومية، في أبريل 2022، حينما استحوذت على حصص في 5 شركات، في صفقة بلغت قيمتها 1.82 مليار دولار، هي:

* البنك التجاري الدولي: 18% بقيمة 911 مليون دولار.

* أبو قير للأسمدة: 21.5% بقيمة 392 مليون دولار.

* مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو):  20% بقيمة 266 مليون دولار.

* الإسكندرية لتداول الحاويات: 32% بقيمة 186 مليون دولار.

* فوري: 12.6% بقيمة 68 مليون دولار.

◾ وفي أكتوبر 2023، وقعت "أبو ظبي القابضة" عقود استحواذها، على حصة 25% في شركة الحفر الوطنية، و30% في الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين "إيثيدكو"، و35% في الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب"، بقيمة إجمالي 800 مليون دولار للـ 3 صفقات.

◾ وأعلن جهاز "حماية المنافسة" موافقته على هذه الصفقات أمس الأحد. وسبق لجريدة "البورصة" أن ذكرت في أغسطس 2023، أن الحكومة المصرية تعهدت عن طريق البنك المركزي بضمان عائد للصفقة 8% لمدة 4 سنوات.

⭕ "القابضة" تتوسع في القطاع الخاص 

◾ بلغت قيمة استثمارات "أبو ظبي القابضة" في القطاع الخاص المصري نحو 1.6 مليار دولار، بدأتها في مارس 2021 عبر الاستحواذ على شركة آمون للأدوية، والمملوكة لشركة "باوش هيلث الكندية"، مقابل التنازل عن نحو 740 مليون دولار، قيمة قرض كانت أقرضته "القابضة"، لـ"آمون".

◾ وفي ديسمبر 2021، أعلن تحالف بين "أبو ظبي القابضة"، وشركة الدار العقارية التي يرأسها رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، محمد خليفة المبارك، الاستحواذ على 85.5% من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، التي تعمل في مجال التطوير العقاري وكانت مملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، مقابل 386.8 مليون دولار.

◾ وفي 2022، استحوذت "القابضة" عبر شركة "أغذية" التابعة لها، على 60% من شركة أبو عوف، التي أسسها الإخوة أحمد ومحمد وأيمن عوف، مقابل 153.5 مليون دولار (2.9 مليار جنيه). وفي مارس 2024، استحوذت على 10% أخرى من الشركة مقابل 22.3 مليون دولار، لترفع حصتها إلى 70%.

◾ وفي مطلع 2024، أعلنت "أبو ظبي القابضة" الاستحواذ على نسبة 40.5% من مجموعة "أيكون" التي يمتلك حصة الأغلبية بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وتنشط في مجال تطوير وإدارة الفنادق الفاخرة. وبلغت قيمة الصفقة 1.23 مليار درهم إماراتي (335.1 مليون دولار)، بحسب بيانات القوائم المالية لـ"أبو ظبي القابضة".

◾ وقبل الإعلان عن الصفقة بنحو شهر، باع صندوق مصر السيادي، 39% من نصيب الحكومة المصرية في شركة ليغاسي للفنادق، المالكة لـ7 فنادق تاريخية، لصالح "أيكون".

❓❓ما هو "أبو ظبي القابضة"؟

◾ "أبو ظبي القابضة"، هو أحد الصناديق السيادية الـ 3 التابعة لإمارة أبو ظبي الإماراتية، وتأسس عام 2018، ويرأسه الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي.

◾ تبلغ إجمالي قيمة أصول "أبو ظبي القابضة"، 225 مليار دولار أمريكي، حتى 30 يونيو 2024، تُمثل إجمالي قيمة استثماراته في 25 شركة تابعة له، تعمل في 7 مجالات مختلفة.